潜客列表

本文档详细介绍灵贸AI潜客功能的使用方法，包含客户沉淀规则、标签管理、筛选导出操作，以及潜客详情页的各类工具功能，帮助用户规范管理平台潜客资源。

返回总帮助：灵贸AI使用帮助相关阅读：新获客流程（总览） · 对话 · 文件

潜客是什么

潜客是平台自动沉淀的潜在客户卡片，属于账号专属客户资源，用于统一留存、管理通过平台挖掘和背调的企业。潜客功能将客户获取、质量判断、跟进内容生成等操作整合为完整链路，方便用户统一跟进客户。

两种查看潜客的方式

方式一：左侧「潜客」主菜单

点击页面左侧「潜客」菜单，可查看账号下全部已沉淀的潜客客户，汇总所有对话挖掘、背调的企业，支持批量跟进、打标、导出表格等管理操作。

方式二：对话内的「潜客列表」侧栏

在对话页面完成客户挖掘操作后，页面右侧会自动展开潜客列表侧栏，仅展示本次挖掘任务对应的客户名单。后续也可点击对话顶部潜客入口，重新调出侧栏。对话侧栏的客户数据与左侧潜客主菜单数据完全同步，切换页面、重新登录后数据不会丢失，方便用户随时查看管理。

标签

潜客列表顶部提供全部潜客、系统标签、自定义标签筛选功能，可按跟进阶段对客户分类，支持快速筛选目标客户。

管理标签

点击「管理标签」，可新建、编辑、删除自定义标签，用于客户分层管理，适配个人或团队的分类需求。

批量操作与导出

批量选择

进入批量选择模式后，可勾选多家潜客，一键带入对话页面，批量发起背调、生成开发信等提问，提升操作效率。

导出表格

网页端支持潜客名单导出表格，可筛选、勾选目标客户后一键导出，用于外部存档、同步CRM或团队协作。

潜客详情页

点击任意潜客公司卡片，可进入客户详情页，集中查看该客户的全部资料与对应数据，页面主要包含以下内容：

• 企业基础信息：公司名称、官网域名、所属国家等
• 匹配说明：客户匹配理由、对应挖掘关键词摘要
• 功能操作按钮区：各类客户跟进工具
• 贸易数据：已查询的海关贸易记录
• 联系人数据：已挖掘的关键联系人信息
• AI分析资料：关联对话生成的所有背调报告

详情页操作说明

潜客详情页集成全套客户跟进工具，推荐按照「深度背调 → 定制开发信 → 找同类客户」的顺序使用，适配常规客户开发流程。

追问

支持在原对话或新对话中追问客户相关问题，自动携带该客户信息作为上下文，可细化需求、解读背调结论、分析客户情况等。

打标签

支持为单家客户添加自定义标签，用于分层归类客户，方便后续在列表中快速筛选、针对性跟进。

挖掘关键联系人

用于查询企业采购、决策层等核心岗位的联系人及邮箱信息。该功能需消耗小鱼干，未查询到有效信息不扣费，扣费前会弹窗确认，由用户自主选择是否执行。

预设的追问

潜客详情页顶部集成多项常用客户开发功能，可快速对当前客户发起操作，具体功能说明如下：

• 深度背调：对目标企业发起全面资质核查，用于判断企业合作价值。点击后将跳转至对话页面，并自动预填对应操作提示语。
• 定制开发信：依托企业基础信息与经营情况，生成专属英文开发信。
• 找同类客户：基于当前客户的行业属性、企业画像，批量挖掘同类型潜客，新挖掘的客户会同步展示在对话页面，并自动沉淀至潜客列表。建议完成客户背调后再扩量挖掘，保障客户名单精准度。

常见问题

潜客和对话里的公司卡片有什么区别？

对话内的客户卡片仅临时保存在当前会话；潜客为全账号通用客户库，可永久沉淀数据，支持标签管理、批量导出、数据分析等长效管理功能。

为什么侧栏有潜客，菜单里也有？

对话侧栏潜客为本次挖掘任务的专属视图，仅展示当前任务客户；左侧潜客主菜单展示账号全部沉淀客户，二者数据同步，仅展示范围不同。

删除对话后潜客还在吗？

已沉淀至潜客列表的客户，不会随对话删除而消失。重要客户建议及时打标签、导出表格备份，防止数据遗漏。